最初的构思是要拍一部超越所有人预期的恐怖影片，比之前人们看过的影片都更令人不安，作为在路易斯·布努埃尔和阿兰·罗布格里耶的传统之中先锋派影片的复兴，托德·勃朗宁的《畸形人》涵盖了恐怖片、实验性影片和纪录片的范畴。
这是最后的纪录片，因为导演通过在影片中用"真正的畸形人”来表达现实主义。然而，概念和构思推陈出新，加上这部影片具有在惊吓观众的同时感动观众的不凡力量，《畸形人》直到今天仍是一部未受到充分赏识的影片。
本片以演员在戏院前叫喊招揽观众，游说好奇的围观者开头。穿过人群是近处的女畸形人杂耍表演，几个女人在叫喊，招揽观众的人开始讲述她的故事。由奥尔加·巴古拉诺娃饰演的克利奥帕特拉，是马戏团里美丽的高空秋千艺人，马戏团里一名由哈里·伊尔勒斯扮演名叫汉斯的侏儒爱慕着她。
但是，克利奥帕特拉与由亨利·维克托饰演的“力士”赫格里斯之间有风流韵事，这一对情人图谋不轨，阴谋占有汉斯刚继承的一笔财富:先由克利奥帕特拉嫁给侏儒，轻蔑地对待他，然后毒死他。在令人过目难忘的婚宴那场戏上，克利奥帕特拉轻蔑地回绝了拼接人的请求，无情地取笑他们，说他们“肮脏”并“令人作呕”。回到旅行车厢后，她在汉斯的饮料里下了毒，但是她的计划失败了，侏儒们联合起来围攻，向她展开了残酷的报复。
最后影片回到了开头在戏院前叫喊招揽观众的人身上，此时观众看到了侏儒们围攻克利奥帕特拉的结果:她成了一个没有腿独眼只有躯干的人，一个发出刺耳声音的形状像鸡的女人。由于制片方要求大团圆结局，所以最后一场戏是后来加上的。在最后一幕，汉斯像百万富翁一样住在一座讲究的大房子里，他与黛西·伊尔勒斯扮演的侏儒女友弗里达和好了。
但是，仅仅用故事梗概无法确切地表达出这部使人惊恐又意味深长的影片，此片一定要亲自看过才能“相信”。这部世界影片中顶级的怪异作品，被认为是本片导演最杰出的电影作品。
