贝拉是一条狗，有着非同一般的身世，很小的时候妈妈就被人类掳走，那时候她还太小，还不知道这意味着什么。幸好有一只猫妈妈可怜她，含辛茹苦地将他抚养成狗。这天贝拉在森林里认识了一只小猫，小猫独自漂泊，于是他认下了这个干儿子。为了能让小猫健康成长，他简直不管火炉上的烤肉，还是竹篮里的胖头鱼，都用来当做干儿子的猫粮。
小猫也不负贝拉的辛苦养育，很快就长成了大猫，这两个不同物种相互依偎，在这个冰冷的流浪生涯中彼此温暖，看似岁月静好，可危险却无处不在。这天他们被狼群盯上，贝拉看形势不妙，想赶紧带着美洲狮逃跑，可很快他们就被狼群包围了。贝拉为了保护干儿子，拼命地吓唬狼群，可对方狼多势众，根本没在怕，反倒是步步紧逼，狼视眈眈。眼看着贝拉就要成为狼群的口中之物，突然一帮驴友跑过来，这才把狼群吓跑。
美洲狮没见过人类，下意识地逃进森林之中，可被拉去原地不动，因为他想从人类这里得到一些食物养活。没想到却让贝拉失去了和主人重逢的机会，万幸的是她还有干儿子陪伴。更重要的是，女友被吓走后，留下了不少食物。转眼秋去冬来，在贝拉的精心教导之下，美洲狮成功学会了狗刨。这天，母子俩正在冰面嬉戏，突然一个熟悉的声音传来，两只狗狗看见同类难掩心中的喜悦，拼命的朝对方跑去，可就是他俩的跑动引发了动静，牧羊犬的主人被大雪掩埋，他俩拼命地刨雪，却始终无济于事。幸好有两个驴友路过，和他们一起救下了牧羊犬的主人，而贝拉也被好心人收养。为了找到以前的主人，贝拉踏上了寻找主人的路。他穿梭在城市的街道上，很幸运地抢到了一只烧鸡。正当吃得津津有味时，一个流浪汉送给他一碗水，然后就把他拴在身边，沦为了博取同情心的工具。这天，流浪汉突然买来很多食物，然后把被拉栓在自己身上，没过多久，他就闭上了双眼。贝拉突然意识到，这个流浪汉想让自己陪葬。
卢卡斯看着眼前的狗狗非常喜欢，便把她带回了家，还给他取名贝拉。这条蓝色的毛毯是贝拉的最爱，因为上面有卢卡斯浓浓的体香。时间一天天过去，贝拉也长成大狗。可卢卡斯的房子是租的，房东不允许养宠物，所以每次来收房租时，卢卡斯都会把贝拉带到单位。这里是老兵疗养院，里面都是饱受战争创伤的老兵，耳背啦似乎能够感受到老兵们的悲伤，经常会趴在老兵的身上安慰他们。
可天有不测风云，动物管理局的人出现了，他告诉卢卡斯，城市不允许养斗牛犬，如果要是在大街上看见贝拉，他们就会依法带走。为了贝拉的安全，卢卡斯不停的训练背啦。自主回家，可这天被拉被松鼠妹妹勾引出去，等卢卡斯赶到时，动物管理局的人已经准备就绪，可贝拉却要站在卢卡斯前面保护她。没办法，卢卡斯只能眼睁睁看着被拉被带走。还好贝拉是初犯，卢卡斯交了罚款就没事了，可如果再有一次，贝拉就将被强行安乐死。为了贝拉不再有危险，卢卡斯打算先把他送到乡下的舅舅家，并对贝拉承诺等自己买好房子后再接她回家。
经历千难万险，贝拉再次踏上回家的路，却一路危险重重。他再次被狼群包围，正当他被撕咬得只剩最后一口气时，突然一声怒吼让整个狼群不经一震，来者正是被拉的干儿子，曾经养育过的美洲狮。此时的他已经长大，紧紧地护在贝拉面前大开杀戒，狼群四散而逃。美洲狮看着伤痕累累的贝拉，满眼尽是温柔，他们相互依偎，轻轻地舔舐贝拉的伤口。接着他一路将贝拉护送出森林，贝拉邀请美洲狮一起离开，可是美洲狮果断拒绝，因为他十分清楚自己和贝拉不同，辽阔无垠的森林才是它的归宿。就这样，母子俩做了最后的告别。
贝拉穿梭在城市的公路上，一不小心发生了意外，等他醒过来时，一只前腿已经骨折，科贝拉并没有放弃，他强忍着剧痛继续前行。皇天不负有心狗，历时三年，辗转了400多公里，贝拉终于看。键了那个熟悉的大门，他迫不及待地敲开房门，可开门的却是一个陌生的女人。他跑进房间，看着熟悉的房子和陌生的人，他终于明白，卢卡斯已经不在这里了，幸好这里还有熟悉的猫妈妈，他们相互舔舐，好像慈母的安慰，也好像是游子的思念。
可就在这时，动物管理局的人跟来了，贝拉赶紧从窗户逃走，现在他只能寄希望给最后一个地方了。于是她强忍疼痛来到了那个熟悉的地方，这里是退伍兵疗养院，老兵一眼认出了他。老兵不敢相信眼前的一切，三年的时间，这个小家伙到底吃多少苦才能找到这里？幸运的是，卢卡斯就在不远处，猛然回头就看到了自己的爱犬，两两相望，满眼尽是思念。看到贝拉的断腿，卢卡斯心疼不已，想赶紧送去兽医院，可就在这时，动物管理局的。人再次到访，他们依然要带走贝拉，可是他们怎么也想不到贝拉的背景竟如此强大，警长也不敢轻易造次，只好暂时放过贝拉。流浪三年，跨越400英里，他终于回到了卢卡斯的身边。
有时候狗狗比人，强人与人之间可能会有背叛，但是狗不会，只要你尊重她，保护她，爱他像爱自己一样，无论你是生病或是健康，富有或贫穷，他都会始终对你忠诚，直到你离开这个世界。
